1.引言
NGN（下一代网络）,3G、3G演进, WiMAX、IPTV 及NGBW（下一代宽带无线）、固定移动融合FMC等是目前通信业界关注和探讨的热点话题，而IPTV则与NGN大有瓜葛。欲深刻理解IPTV的争议实质与发展走向，必须对NGN有充分的理解与认识才行。
从广义角度观察，应该说，NGN是一种目标网络，这不是下一代INTERNET网，亦不是下一代PSTN电话网及下一代电信网与下一代有线电视网及广播电视网，而是一代逐步由新的分组交换传送及IP协议为基础的有机融语音、视象、数据于一体的面貌全新的网络。
IPTV, 就直观字面而言为以IP协议（INTERNET Protocol）作基础，实现Interactive TV这一宽带视频业务目标; “TV”字面上则与广播电视有直接联系。
对广播电视, 应将规则政策及意识形态层面因素与新一代网络发展建设需求有机协调、并妥善分离实施，使广播电视网络按NGN框架目标逐步向三网有机汇聚与融合方向迈进；IPTV的启动与热展开，为这一发展趋势创造了非常有意义与有价值的发展氛围与环境。[1]
由于IPTV同时涉及INTERNET、电信网、广电网三者的会聚、融合与合作，无论从其定义框架目标及技术、业务、应用管理层面看, 均有其较独特的复杂性，而且一定条件下，其业务、应用利益与管理权限的作用将对主导能否较顺当地按积极、稳妥、健康、有序的轨道发展有至关重要的作用。
为此，本文即拟从IPTV的定义、内涵及其与NGN的关系讨论出发，重点就IPTV的战略价值与务实推进IPTV发展的理性战略思维谈一些个人看法, 供战略决策层面分析参考。
2.IPTV的定义与内涵
A. IPTV的定义
从NGN概念与定义来看，IPTV属Triple Play（语音、数据、视像 三重业务）范畴，IPTV的基本定义应较广义，IPTV是一种宽带网络业务，涉及多媒体、视频业务范畴，它可利用各种宽网络基础设施，其主要网络终端可为网络机顶盒加电视机, 或计算机，亦可为手机及其它各类相应电子设备；它集互联网、多媒体、通信、广播电视及下一代网络等基本技术于一体，通过有利于多业务增值的IP协议，提供包括视频节目在内的各种数字媒体交互型业务，实现宽带IP多媒体信息服务。
B. IPTV的内涵
进而, 可理解IPTV有如下实质内涵：
a.IPTV借助IP协议，从而其基础协议与NGN发展要求相沟通，具有多业务增值能力，包括有利可赢利商业模式创新。
b.IPTV属视像业务范畴，并为数字媒体交互式运作，不但能按用户个体或个性愿望点播与实时接收广播电视信号，并能真正实现实时互动视像化生存新时代，技术层面看，扩展流媒体技术是其重要现实支撑。由于运用IP协议，可方便实现与NGI、NGTN、NGMN等NGN网络相沟通，借助NGN的新技术，实现语音、数据、视像三重播放服务，将电视节目服务与互联网浏览、电子邮件收发、视频电话以及多种在线信息咨询、网络游戏、在线音乐、娱乐、教育及商务等各种功能有机综合在一起，从而激发起互联网业务提供商、电信网业务运营商、广电网络业务提供商及设备制造商和内容集成商和/或内容提供商等的巨大兴趣与参与合作与竞争的动力。
c.网络支持可为各类双向宽带网，诸如宽带公众电信网、互联网、宽带专用通信网、移动通信网、固定通信网、微波通信网、有线电视网、卫星通信网，其它各类广域、城域及局域、个人与个体域宽带网等。
d.如上所述，IPTV属宽带高级综合业务范畴，尤其应重视其市场细分、全面创新及合作共赢产业链等问题[1][2]；由于涉及视像业务的内容创新、集成与提供，就其产业链而言亦更为复杂，将涉及最终直接用户、驻地与宽带接入商、业务运营商、网络运营商、内容创新第三方、内容集成商、内商提供商、电视机和/或计算机配套机顶盒、内容分发网络CDN、数字版权保护管理DRM、应用与安全等中间件Middleware，高效率、低成本音视频数字压缩编译码，等等, 因此就技术、业务、应用层面看，对IPTV而言，打造复杂而成功的共赢合作产业链乃至产业生态环境显得尤为重要。
e.由于IPTV涉及语音、数据、视像三类业务以及电信网、互联网、广播电视网三类不同网络的业务与网络的互补、集成与汇聚、融合，其监管与规则政策管理更有挑战性、更为复杂，尤其在中国，虽然信息产业部成立后，电信与计算机及互联网和信息电信运营与电子信息通信设备软、硬件制造已有较好融合,但电信、广电长期历史背景决定的不同管理模式，开放性差距，以及涉及内容的意识形态问题、安全性与商业市场运作实际需求等问题的妥善、合理处理均需努力探索、思考与创新，否则将可能对IPIV的积极、稳妥、健康、有序发展产生严重负面影响；当然，从长远来看，NGN是历史的必然选择，明智的决策者一定会顺应历史潮流，积极、有效地从业务与网络层面推进IPTV及“三网”融合演进，否则在开放、创新、融合的市场经济大潮冲刷中，其监管作用必然会被逐步淡化，甚至被新的更有效的监管模式所取代。
3.IPTV的战略价值
A.IPTV催生与促进三网资源与业务的融合
本来从技术、业务与内容制作角度看，在IP为基础的INTERNET大规模普及和方便的多业务增值驱动下，（准）实时型流媒体、视频会议甚至质量稍低的实时视像传输已成现实，视像业务的通信与广播界面已在模糊。一方面广播电视部门亦积极以有线电视网为依托，引入数字电视，并期望改造为双向互动，并引入数据甚至电话业务，向电信业方向推进与融合，但根本问题是其宽带网络资源规模有限，网络改造的投入亦力不从心。互联网在经历了“.COM”泡沫的惨痛教训后，正在积极探索可赢利的商业运作模式，中国移动的MonTerNet的SMS的成功事实固然首先按共赢合作模式使不少ISP/IAP/ICP起死回生、并恢复了生机，此为互联网赢利模式的典型示例，而借助包月资费模式的流媒体、视像互联网运行模式又为另一成功示例，Skype加MSN或类似的VoIP加视像运行模式已广为全球用户广域连接所青睐。乃至一向注重QoS的电信运营商亦在苦心思索如何充分利用INTERNET这一弱智的浩翰大网免费资源进一步赢利增值，而实现有效视像增值的巨大障碍往往来自有吸引力的创新内容的匮乏，这却是广电的真正优势所在。电信运营商积极涉足IPTV的动因则在于下述一些基本背景：从NGN演进发展观点看，IPTV是其未来典型业务，有宽广的产业发展前景；传统电信业务持续下滑，视像类业务的IPTV新增值途径成为各大电信运营商谋求持续发展的很有吸引力的一种选择；仅依托互联网业务，由于其内容匮乏、获利欠佳，不妨充分利用自身既有宽带网络优势切入，从而为发展IPTV业务提供了原始驱动力；包括微软等软件提供商在内的看好IPTV发展的实力设备提供商的助力，亦增强了电信运营商涉足IPTV的信心与决心；有线与无线宽带传输新技术与诸如H.264/AVC等高效率数字视像压缩技术逐步走向成熟亦为运营IPTV奠定了实际基础；诸如美国FCC等电信监管政策的变化及电信运营商FMC等业务转型亦促进其进军IPTV这一有吸引力的业务领域，等等。总之，无论从电信、互联网、广电角度均看好IPTV这一新角色及其潜在战略作用，并已产生彼此联手以便优势互补, 借助IPTV获得合作共赢的实际利益目标，因此， IPTV正催生与促进三网资源与业务的融合。
B.IPTV创造新的产业生态环境与新的价值
IPTV的一个最主要特点在于其实时宽带交互性，使其既不同于传统的有线电视，也不同于目前正在兴起的常规数字电视。IPTV使用户不受时间限制，能随时选择形式多样化、操作简易及个性化的互动多媒体服务，并可采取多种有效的宽带接入，诸如FTTH/FHHP、xDSL（ADSL、SHDSL、ADSL2+、ADSL2++ 、IP-DSLAN、VDSL1/2、UDSL1/2等）、HFC Cable MODEM、WLAN/WMAN/WWAN（Wi-Fi/WiMAX/WBMA/MBWA/NGBW/及3G/3G演进等快速移动接入的手机电视等），以最大限度地方便用户个性化宽带应用。
就用户欣赏视频节目的个性化需求而言，IPTV可为用户创造明显的新价值，可按自身愿望随时选择节目，而且，IPTV创造的更重要的新价值在于其整体IPTV产业链及产业生态环境。其直接层面涉及节目制作、内容提供、多样化接入、可靠有效的宽带IP网络、增强流媒体的CDN、数字版权保护管理的DRM、包括计费及维护在内的网络运营，以及包括通用机顶盒或网卡在内的IPTV终端设备等；其间接增值层面还包括信息电子行业的软硬件、网络及终端安全运行、媒体节目运作、网站内容服务，以及信息电信增值服务等方方面面。而且以用户为中心来观察，这是一个有巨大创新空间的产业生态环境。对此，应特别注意处理好“Industry Eco-X”的共赢合作问题。[2]
C. 三网融合符合实际市场需求,为历史必然
现在谈论的三网融合并不是要求物理网的机械融合，而首先是业务上的融合，也应有机协同三网多核心监管的有效性，并防止各施内功进行暗战。其实，如上所述，电信与互联网的融合在我国已有较好基础，现今主要任务为进一步与广电逐步实现有效的融合。说到底, 广电先天优势在节目内容的制作；而电信与互联网的优势则在于网络覆盖宽广，与NGN发展走向沟通，有较丰富的大型网络设计、运营与管理经验，而IPTV要发展好的关键是除有效的宽带双向网络基础设施外，丰富的音视频节目的有效提供对其业务应用发展实属关键，任何一方想通吃全局实无可能，这亦是广电、电信有远见意识的单位双方自发进行优势互补、共赢合作推进IPTV起步工作的市场驱动力，尽管他们亦意识到可能依然有规则政策层面的阻力，但万事开头难，包括广电部门的一些领导及诸多有识之士亦均认识到，将IPTV全然吸收于CATV之中或与CATV发展相对立终究不现实、不科学亦没有好处，唯一出路是推进其共赢合作。因为IPTV的出现决非偶然，如果说NGN是历史的必然选择，那末与NGN密切瓜葛的三网融合目标及IPTV的兴起、突破与发展, 是实际市场需求驱动所导致，亦为历史的必然，是无法用人为力量阻挡的。正因为如此，三网融合再次成为“十一五”规划的重要目标。
D. IPTV 促进有效的多核心协同监管机制运作以及甚至更有效的新监管机制的诞生
一般认为，固然IPTV目前亦仅处在启动发展期，但关键障碍主要还是来自监管层面。现实地考虑，多核心监管依然为较易操作的有效途径，关键在于认清形势走向，同心同德，共赢合作，有效协同工作。显然，目前我国与IPTV直接相瓜葛的大抵监管分工为：意识形态及信息安全健康发展等由中宣部、文化部、新闻出版署牵头，这为最根本要害；广播电视电影等音视频内容制作、监管由广电总局；包括网络带宽要求、点播及收费等软件的接入网络监管由信息产业部；进行宽带多业务电信、互联网运营监管由信息产业部；包括电视终端、计算机及手机终端与系统集成在内的设备硬件与视听要求的技术监管按相应内容由信息产业部与广电总局分别监管；涉及电视台管理及业务运营、客户服务质量等运营监管由广电总局与信息产业部共同监管。因此多核心监管已为现实。根本问题即为有效协同监管，使IPTV真正能在我国积极、稳妥、健康、有序、科学、务实地发展好，提供为老百姓所认可与欢迎的服务。监管的目的根本上也在于在国家法律、法规总框架下确保提供更多更好的服务。多核心模式的各部委监管既是一种权利，又是一种必须有效协同工作的神圣的责任。因此，IPTV的兴起将促进有效的多核心协同监管机制运作, 以及甚至监管融合与更有效的新监管机制的诞生。
4. IPTV的市场前景
美国ABI公司2004年10月预测，IP机顶盒市场增长速度至少为CableTV机顶盒或卫星IV机顶盒的四倍左右，未来五年Cable、卫星TV机顶盒预计复合年增率为13-14%，而同期IP-STB的年增率约为60%左右。美国ABI公司2004年10月预测，IP机顶盒市场增长速度至少为CableTV机顶盒或卫星IV机顶盒的四倍左右，未来五年Cable、卫星TV机顶盒预计复合年增率为13-14%，而同期IP-STB的年增率约为60%左右。据iSuppli预测，随着数字电视及IPTV的推动，全球数字机顶盒销量增长迅速，2004年为6600万台，2005年估计为7070万台，2009年可达9090万台。全球IPTV用户有望从2004年的190万增长至2008年的2530万左右。但看来这些预测可能还没有把中国市场的相应潜力充分估计在内。近些年，我国PC机数量增长迅速，至2004年6月约达5000万台，一些资料预测2010年还将新增PC用户1.8亿左右。近些年，我国PC机数量增长迅速，至2004年6月约达5000万台，一些资料预测2010年还将新增PC用户1.8亿左右。2004年底中国宽带用户总数已达4280万，其中ADSL用户占70%左右, ADSL预计2010年可升至1亿多。在现今9400万左右网民中，使用宽带上网的人数达4280万左右，约占总数的46%。目前我国电视用户已超过3.5亿，成为普及家庭娱乐的主要终端。同时，2010年预计中国付费电视用户总数将可能增达1.28亿户，这些均为IPTV发展的基本保障与基础。此外，一些预测表明，2006年可能达100万左右用户，2007至2008年左右将成为中国IPTV发展的高峰期，一些预测表明，中国IPTV潜在用户2008年可能达1000万左右, 及2010年可能达2000万左右, 这是一个有相当吸引力的市场, 更有促进未来Triple Play及所谓三网融合推向更完善的潜在战略价值。目前上海文广与中国电信合作在5省17个城市、及与中国网通合作在21个点推进IPTV业务是中国IPTV发展的值得称颂的可喜动向。
同时亦值得一提属Triple Play及IPTV范畴的手机电视的重要性与发展前景。
欧洲、日本、美国的调查表明，许多用户对手机电视业务很感兴趣。例如，德国高达80%的民众希望可以在手机上看电视，且愿意每月付费12欧元。IMSResearch的报告显示至2010年，全世界将有1.2亿用户收看手机实况电视节目。目前阻碍手机电视识知度的最主要因素是用手机看电视，因为其屏幕小、分辨率差、电池不有效、费用太贵等因素，从而视为不现实。但随着手机屏幕显示技术的改进，包括其未来可卷薄膜式扩展显示屏及宽带无线连线技术的改进，手机电池技术的改进，数字电视、IPTV驱动下的细分市场高清彩显精彩视频片段内容愈来愈丰富及吸引人等情况的发展，逐步走向可承受的合理价位的手机电视, 终于显示出其个性化视频业务快速实时欣赏的现实市场需求，而且其发展前景相当可观。
目前，全球一些大移动运营商已基于其现有2.5G/3G网络设施及流媒体技术推出了各种较初级的手机电视服务。例如，美国Sprint在2003年初宣布推出MobiTV，其注册用户可通过手机观看包括三个音乐频道、MSNBC、探索频道及学习频道的电视节目。中国移动及中国联通亦均于2004年4月试水手机电视业务。广州移动率先推出GPRS试水手机电视，尔后很快商用；随后，北京、四川、苏州、上海移动等作相应响应；2004年6月中国移动与上海文广签署了开发流媒体手机电视的合作协议，使通过手机收看中超比赛已成现实。中国联通则基于“视讯新干线”通过cdma 2000 1X网络收看电视节目。现今中国联通已和12个电视频道达成协议，包括央视新闻、央视4套、央视9套、风凰资讯、BBC等，所有联通cdma2000 1X用户均可按此收看手机电视节目。目前影响手机电视发展的一个重要限制为资源制约，特别象GPRS之类2.5G网络，随着3G及3G演进与宽带无线的进一步发展，这一情况会有所改善；亦鉴于这些情况，支持流媒体功能的手机种类尚不是太多，均属市场高端，如Nokia的6600、7050、7610、7710等，Motorola的A768、A760及Sony-Ericsson的P802、P908等。
采用数字卫星或地面广播方式亦为很有吸引力的解决方案。目前主要有两类此种标准，即韩国的DMB（Digital Multimedia Broadcasting），它以Eureka-147为基础既可以地面数字广播为基础也可由卫星直播连接手机电视终端。韩国SK为此已于2004年3月发射了DMB卫星，拟在全国推出11个视频和25个音频频道，视频质量相当DVD水平，音频质量相当CD水平。预计2006年用户可达220万，2008年增达600万左右，普及情况可观。另一种知名标准为DVB-H，它是欧洲数字电视标准组织DVB的地面标准DVB-T的扩展性手机应用模式。2004年2月DVB-H标准获得DVB技术研讨小组批准为正式标准，2004年12月ETSI已宣布将DVB-H作为欧洲移动电视标准，目前正进行较大规模项目试验，即如泛欧Instinct Project项目、芬兰的Fin Pilot项目及德国柏林的BMCO（移动广播整合）计划等。我国HDTV/DTV-T地面统一标准诞生后,亦可以扩展考虑此类移动手机电视运作。而且，2008年北京奥运会期间中国3G网络将会服务来自世界各地的体育爱好者，借助手机电视这一有效的现代通信手段，便可使不在北京的热心观众，通过3G手机直接欣赏到奥运体育赛事的最精彩片断，那时，很可能会成为手机电视应用的一个真正高潮。
5. 发展策略思考
A.存在问题
理性思维，下述8方面问题比较突出, 亟需积极应对，谋求较好解决
a. 监管与规则政策问题
b. 跨行业业务的标准化问题
c. 产业链、核心环节与产业生态环境问题
d.技术成熟度问题
e.用户消费习惯与市场培育问题
f. 内容与应用的创新问题
g.多厂商环境下的互操性问题
h.运营模式与营销策略问题
B. 发展策略
a. 总体策略
积极、稳妥、科学、求实; 合纵联横，加速打造共赢合作产业链及产业生态环境; 由初级起动、再至中级及高级, 不急于求成，稳步、有序地积极向前推进。
b.基本前提为建立有利IPTV发展的多核心协同和谐监管环境
目前看来合作共赢的多核心协同和谐监管为现实途径，一定要避免各自以自身监管基础优势出发进行“暗战”，应以国家整体利益与产业快速稳健发展目标为己任，携手合作，协同和谐, 共商IPTV及促进三网融合的全局监管大计。
c.重要基础为增强与完善网络运营支持能力
即使是网络实力较强的基础电信业务运营商, 亦应深入分析思考与规划改进现今网络，与NGN发展协同，考虑从核心、城域边际及接入层面全局保证IP为基础运作时的安全性、IP-QoS、实际多用户带宽支持能力及可赢利智能网管与多模式计费等统一有效平台的开发，接入层面以ADSL技术增强ADSL2+/2++、VDSL/UDSV1/2、IP-DSLAM及FTTH/FTTP-GPON等为重点，视频压缩以MPEG-2/MPEG-4/H.263++如何有效过渡至H.264/AVC(MPEG-4,Part10)-AVS及MPEG-21等目标的务实发展策略, 这亦直接影响到IPTV-STB的发展策略的有效确定。
d.内容与应用为王是吸引用户的关键
汲取数字电视发展的经验教训，注重内容丰富创新，以优良信噪比与包括互动在内的差异化服务的市场驱动力，吸引模拟电视用户自动转向IPTV及数字电视。在家庭娱乐信息化方面，以IP-STB与家庭信息网关相融合及丰富有效的内容点播等途径扩大IPTV的市场范围。
e.合纵联横，打造完善的产业链及产业生态环境
由于IPTV涉及跨部门、跨行业运作，这一问题的解决成功与否对IPTV的有效发展有决定性作用，无论从监管、技术、市场、应用、服务等层面均属如此。以现实状况为出发点，打造好多核心产业链及产业生态环境可望是切实有效的共赢合作途径。
f. 确立基本市场定位, 细分市场， 建立可持续发展的运营模式
由于IPTV涉及NGN的Triple Play高级业务类别，可开发出大量跨部门、跨行业及个性化的各类需求，就像i-Mode及MonTernet的经验所表明，一类业务尚可根据市场需求再细分为数十类乃至数百类子业务类别，以作大量市场细分的业务增值。使之可持续发展，将来进一步融入Triple Play之类NGN业务大潮之中。
g.剪裁用户需求，全方位创新, 务实演进
即使象引入H.264/AVC及其增强改进也罢，亦必 须遵循务实求进的原则，并紧密结合自主知识产权AVS的一些长处考虑，使之以优良的信价比，可靠性、可操作性为准则, 稳步有序推进，达到在1MBit/s速率以下范围内，如2x384=768kbit/s左右速率等级上, 实现价廉物美、轻巧方便的较好DVD质量水平的视像传输，这亦是发展IPTV所期望的一个重要初衷。
h.从严要求，安全性、QoS及互操作性等一个都不能少
鉴于IPTV以IP协议为基础，其最大吸引力为广泛应用基础及灵话的多业务增值潜力；而最严峻的挑战则来自其协议结构导致的安全性、IP-QoS等问题，必须认真应对。为此，一开始抓起，就应从严要求，安全性、IP-QoS及包括终端在内的多厂商环境下的互操作性等, 一个都不能少。
NGN（下一代网络）,3G、3G演进, WiMAX、IPTV 及NGBW（下一代宽带无线）、固定移动融合FMC等是目前通信业界关注和探讨的热点话题，而IPTV则与NGN大有瓜葛。欲深刻理解IPTV的争议实质与发展走向，必须对NGN有充分的理解与认识才行。
从广义角度观察，应该说，NGN是一种目标网络，这不是下一代INTERNET网，亦不是下一代PSTN电话网及下一代电信网与下一代有线电视网及广播电视网，而是一代逐步由新的分组交换传送及IP协议为基础的有机融语音、视象、数据于一体的面貌全新的网络。
IPTV, 就直观字面而言为以IP协议（INTERNET Protocol）作基础，实现Interactive TV这一宽带视频业务目标; “TV”字面上则与广播电视有直接联系。
对广播电视, 应将规则政策及意识形态层面因素与新一代网络发展建设需求有机协调、并妥善分离实施，使广播电视网络按NGN框架目标逐步向三网有机汇聚与融合方向迈进；IPTV的启动与热展开，为这一发展趋势创造了非常有意义与有价值的发展氛围与环境。[1]
由于IPTV同时涉及INTERNET、电信网、广电网三者的会聚、融合与合作，无论从其定义框架目标及技术、业务、应用管理层面看, 均有其较独特的复杂性，而且一定条件下，其业务、应用利益与管理权限的作用将对主导能否较顺当地按积极、稳妥、健康、有序的轨道发展有至关重要的作用。
为此，本文即拟从IPTV的定义、内涵及其与NGN的关系讨论出发，重点就IPTV的战略价值与务实推进IPTV发展的理性战略思维谈一些个人看法, 供战略决策层面分析参考。
2.IPTV的定义与内涵
A. IPTV的定义
从NGN概念与定义来看，IPTV属Triple Play（语音、数据、视像 三重业务）范畴，IPTV的基本定义应较广义，IPTV是一种宽带网络业务，涉及多媒体、视频业务范畴，它可利用各种宽网络基础设施，其主要网络终端可为网络机顶盒加电视机, 或计算机，亦可为手机及其它各类相应电子设备；它集互联网、多媒体、通信、广播电视及下一代网络等基本技术于一体，通过有利于多业务增值的IP协议，提供包括视频节目在内的各种数字媒体交互型业务，实现宽带IP多媒体信息服务。
B. IPTV的内涵
进而, 可理解IPTV有如下实质内涵：
a.IPTV借助IP协议，从而其基础协议与NGN发展要求相沟通，具有多业务增值能力，包括有利可赢利商业模式创新。
b.IPTV属视像业务范畴，并为数字媒体交互式运作，不但能按用户个体或个性愿望点播与实时接收广播电视信号，并能真正实现实时互动视像化生存新时代，技术层面看，扩展流媒体技术是其重要现实支撑。由于运用IP协议，可方便实现与NGI、NGTN、NGMN等NGN网络相沟通，借助NGN的新技术，实现语音、数据、视像三重播放服务，将电视节目服务与互联网浏览、电子邮件收发、视频电话以及多种在线信息咨询、网络游戏、在线音乐、娱乐、教育及商务等各种功能有机综合在一起，从而激发起互联网业务提供商、电信网业务运营商、广电网络业务提供商及设备制造商和内容集成商和/或内容提供商等的巨大兴趣与参与合作与竞争的动力。
c.网络支持可为各类双向宽带网，诸如宽带公众电信网、互联网、宽带专用通信网、移动通信网、固定通信网、微波通信网、有线电视网、卫星通信网，其它各类广域、城域及局域、个人与个体域宽带网等。
d.如上所述，IPTV属宽带高级综合业务范畴，尤其应重视其市场细分、全面创新及合作共赢产业链等问题[1][2]；由于涉及视像业务的内容创新、集成与提供，就其产业链而言亦更为复杂，将涉及最终直接用户、驻地与宽带接入商、业务运营商、网络运营商、内容创新第三方、内容集成商、内商提供商、电视机和/或计算机配套机顶盒、内容分发网络CDN、数字版权保护管理DRM、应用与安全等中间件Middleware，高效率、低成本音视频数字压缩编译码，等等, 因此就技术、业务、应用层面看，对IPTV而言，打造复杂而成功的共赢合作产业链乃至产业生态环境显得尤为重要。
e.由于IPTV涉及语音、数据、视像三类业务以及电信网、互联网、广播电视网三类不同网络的业务与网络的互补、集成与汇聚、融合，其监管与规则政策管理更有挑战性、更为复杂，尤其在中国，虽然信息产业部成立后，电信与计算机及互联网和信息电信运营与电子信息通信设备软、硬件制造已有较好融合,但电信、广电长期历史背景决定的不同管理模式，开放性差距，以及涉及内容的意识形态问题、安全性与商业市场运作实际需求等问题的妥善、合理处理均需努力探索、思考与创新，否则将可能对IPIV的积极、稳妥、健康、有序发展产生严重负面影响；当然，从长远来看，NGN是历史的必然选择，明智的决策者一定会顺应历史潮流，积极、有效地从业务与网络层面推进IPTV及“三网”融合演进，否则在开放、创新、融合的市场经济大潮冲刷中，其监管作用必然会被逐步淡化，甚至被新的更有效的监管模式所取代。
3.IPTV的战略价值
A.IPTV催生与促进三网资源与业务的融合
本来从技术、业务与内容制作角度看，在IP为基础的INTERNET大规模普及和方便的多业务增值驱动下，（准）实时型流媒体、视频会议甚至质量稍低的实时视像传输已成现实，视像业务的通信与广播界面已在模糊。一方面广播电视部门亦积极以有线电视网为依托，引入数字电视，并期望改造为双向互动，并引入数据甚至电话业务，向电信业方向推进与融合，但根本问题是其宽带网络资源规模有限，网络改造的投入亦力不从心。互联网在经历了“.COM”泡沫的惨痛教训后，正在积极探索可赢利的商业运作模式，中国移动的MonTerNet的SMS的成功事实固然首先按共赢合作模式使不少ISP/IAP/ICP起死回生、并恢复了生机，此为互联网赢利模式的典型示例，而借助包月资费模式的流媒体、视像互联网运行模式又为另一成功示例，Skype加MSN或类似的VoIP加视像运行模式已广为全球用户广域连接所青睐。乃至一向注重QoS的电信运营商亦在苦心思索如何充分利用INTERNET这一弱智的浩翰大网免费资源进一步赢利增值，而实现有效视像增值的巨大障碍往往来自有吸引力的创新内容的匮乏，这却是广电的真正优势所在。电信运营商积极涉足IPTV的动因则在于下述一些基本背景：从NGN演进发展观点看，IPTV是其未来典型业务，有宽广的产业发展前景；传统电信业务持续下滑，视像类业务的IPTV新增值途径成为各大电信运营商谋求持续发展的很有吸引力的一种选择；仅依托互联网业务，由于其内容匮乏、获利欠佳，不妨充分利用自身既有宽带网络优势切入，从而为发展IPTV业务提供了原始驱动力；包括微软等软件提供商在内的看好IPTV发展的实力设备提供商的助力，亦增强了电信运营商涉足IPTV的信心与决心；有线与无线宽带传输新技术与诸如H.264/AVC等高效率数字视像压缩技术逐步走向成熟亦为运营IPTV奠定了实际基础；诸如美国FCC等电信监管政策的变化及电信运营商FMC等业务转型亦促进其进军IPTV这一有吸引力的业务领域，等等。总之，无论从电信、互联网、广电角度均看好IPTV这一新角色及其潜在战略作用，并已产生彼此联手以便优势互补, 借助IPTV获得合作共赢的实际利益目标，因此， IPTV正催生与促进三网资源与业务的融合。
B.IPTV创造新的产业生态环境与新的价值
IPTV的一个最主要特点在于其实时宽带交互性，使其既不同于传统的有线电视，也不同于目前正在兴起的常规数字电视。IPTV使用户不受时间限制，能随时选择形式多样化、操作简易及个性化的互动多媒体服务，并可采取多种有效的宽带接入，诸如FTTH/FHHP、xDSL（ADSL、SHDSL、ADSL2+、ADSL2++ 、IP-DSLAN、VDSL1/2、UDSL1/2等）、HFC Cable MODEM、WLAN/WMAN/WWAN（Wi-Fi/WiMAX/WBMA/MBWA/NGBW/及3G/3G演进等快速移动接入的手机电视等），以最大限度地方便用户个性化宽带应用。
就用户欣赏视频节目的个性化需求而言，IPTV可为用户创造明显的新价值，可按自身愿望随时选择节目，而且，IPTV创造的更重要的新价值在于其整体IPTV产业链及产业生态环境。其直接层面涉及节目制作、内容提供、多样化接入、可靠有效的宽带IP网络、增强流媒体的CDN、数字版权保护管理的DRM、包括计费及维护在内的网络运营，以及包括通用机顶盒或网卡在内的IPTV终端设备等；其间接增值层面还包括信息电子行业的软硬件、网络及终端安全运行、媒体节目运作、网站内容服务，以及信息电信增值服务等方方面面。而且以用户为中心来观察，这是一个有巨大创新空间的产业生态环境。对此，应特别注意处理好“Industry Eco-X”的共赢合作问题。[2]
C. 三网融合符合实际市场需求,为历史必然
现在谈论的三网融合并不是要求物理网的机械融合，而首先是业务上的融合，也应有机协同三网多核心监管的有效性，并防止各施内功进行暗战。其实，如上所述，电信与互联网的融合在我国已有较好基础，现今主要任务为进一步与广电逐步实现有效的融合。说到底, 广电先天优势在节目内容的制作；而电信与互联网的优势则在于网络覆盖宽广，与NGN发展走向沟通，有较丰富的大型网络设计、运营与管理经验，而IPTV要发展好的关键是除有效的宽带双向网络基础设施外，丰富的音视频节目的有效提供对其业务应用发展实属关键，任何一方想通吃全局实无可能，这亦是广电、电信有远见意识的单位双方自发进行优势互补、共赢合作推进IPTV起步工作的市场驱动力，尽管他们亦意识到可能依然有规则政策层面的阻力，但万事开头难，包括广电部门的一些领导及诸多有识之士亦均认识到，将IPTV全然吸收于CATV之中或与CATV发展相对立终究不现实、不科学亦没有好处，唯一出路是推进其共赢合作。因为IPTV的出现决非偶然，如果说NGN是历史的必然选择，那末与NGN密切瓜葛的三网融合目标及IPTV的兴起、突破与发展, 是实际市场需求驱动所导致，亦为历史的必然，是无法用人为力量阻挡的。正因为如此，三网融合再次成为“十一五”规划的重要目标。
D. IPTV 促进有效的多核心协同监管机制运作以及甚至更有效的新监管机制的诞生
一般认为，固然IPTV目前亦仅处在启动发展期，但关键障碍主要还是来自监管层面。现实地考虑，多核心监管依然为较易操作的有效途径，关键在于认清形势走向，同心同德，共赢合作，有效协同工作。显然，目前我国与IPTV直接相瓜葛的大抵监管分工为：意识形态及信息安全健康发展等由中宣部、文化部、新闻出版署牵头，这为最根本要害；广播电视电影等音视频内容制作、监管由广电总局；包括网络带宽要求、点播及收费等软件的接入网络监管由信息产业部；进行宽带多业务电信、互联网运营监管由信息产业部；包括电视终端、计算机及手机终端与系统集成在内的设备硬件与视听要求的技术监管按相应内容由信息产业部与广电总局分别监管；涉及电视台管理及业务运营、客户服务质量等运营监管由广电总局与信息产业部共同监管。因此多核心监管已为现实。根本问题即为有效协同监管，使IPTV真正能在我国积极、稳妥、健康、有序、科学、务实地发展好，提供为老百姓所认可与欢迎的服务。监管的目的根本上也在于在国家法律、法规总框架下确保提供更多更好的服务。多核心模式的各部委监管既是一种权利，又是一种必须有效协同工作的神圣的责任。因此，IPTV的兴起将促进有效的多核心协同监管机制运作, 以及甚至监管融合与更有效的新监管机制的诞生。
4. IPTV的市场前景
美国ABI公司2004年10月预测，IP机顶盒市场增长速度至少为CableTV机顶盒或卫星IV机顶盒的四倍左右，未来五年Cable、卫星TV机顶盒预计复合年增率为13-14%，而同期IP-STB的年增率约为60%左右。美国ABI公司2004年10月预测，IP机顶盒市场增长速度至少为CableTV机顶盒或卫星IV机顶盒的四倍左右，未来五年Cable、卫星TV机顶盒预计复合年增率为13-14%，而同期IP-STB的年增率约为60%左右。据iSuppli预测，随着数字电视及IPTV的推动，全球数字机顶盒销量增长迅速，2004年为6600万台，2005年估计为7070万台，2009年可达9090万台。全球IPTV用户有望从2004年的190万增长至2008年的2530万左右。但看来这些预测可能还没有把中国市场的相应潜力充分估计在内。近些年，我国PC机数量增长迅速，至2004年6月约达5000万台，一些资料预测2010年还将新增PC用户1.8亿左右。近些年，我国PC机数量增长迅速，至2004年6月约达5000万台，一些资料预测2010年还将新增PC用户1.8亿左右。2004年底中国宽带用户总数已达4280万，其中ADSL用户占70%左右, ADSL预计2010年可升至1亿多。在现今9400万左右网民中，使用宽带上网的人数达4280万左右，约占总数的46%。目前我国电视用户已超过3.5亿，成为普及家庭娱乐的主要终端。同时，2010年预计中国付费电视用户总数将可能增达1.28亿户，这些均为IPTV发展的基本保障与基础。此外，一些预测表明，2006年可能达100万左右用户，2007至2008年左右将成为中国IPTV发展的高峰期，一些预测表明，中国IPTV潜在用户2008年可能达1000万左右, 及2010年可能达2000万左右, 这是一个有相当吸引力的市场, 更有促进未来Triple Play及所谓三网融合推向更完善的潜在战略价值。目前上海文广与中国电信合作在5省17个城市、及与中国网通合作在21个点推进IPTV业务是中国IPTV发展的值得称颂的可喜动向。
同时亦值得一提属Triple Play及IPTV范畴的手机电视的重要性与发展前景。
欧洲、日本、美国的调查表明，许多用户对手机电视业务很感兴趣。例如，德国高达80%的民众希望可以在手机上看电视，且愿意每月付费12欧元。IMSResearch的报告显示至2010年，全世界将有1.2亿用户收看手机实况电视节目。目前阻碍手机电视识知度的最主要因素是用手机看电视，因为其屏幕小、分辨率差、电池不有效、费用太贵等因素，从而视为不现实。但随着手机屏幕显示技术的改进，包括其未来可卷薄膜式扩展显示屏及宽带无线连线技术的改进，手机电池技术的改进，数字电视、IPTV驱动下的细分市场高清彩显精彩视频片段内容愈来愈丰富及吸引人等情况的发展，逐步走向可承受的合理价位的手机电视, 终于显示出其个性化视频业务快速实时欣赏的现实市场需求，而且其发展前景相当可观。
目前，全球一些大移动运营商已基于其现有2.5G/3G网络设施及流媒体技术推出了各种较初级的手机电视服务。例如，美国Sprint在2003年初宣布推出MobiTV，其注册用户可通过手机观看包括三个音乐频道、MSNBC、探索频道及学习频道的电视节目。中国移动及中国联通亦均于2004年4月试水手机电视业务。广州移动率先推出GPRS试水手机电视，尔后很快商用；随后，北京、四川、苏州、上海移动等作相应响应；2004年6月中国移动与上海文广签署了开发流媒体手机电视的合作协议，使通过手机收看中超比赛已成现实。中国联通则基于“视讯新干线”通过cdma 2000 1X网络收看电视节目。现今中国联通已和12个电视频道达成协议，包括央视新闻、央视4套、央视9套、风凰资讯、BBC等，所有联通cdma2000 1X用户均可按此收看手机电视节目。目前影响手机电视发展的一个重要限制为资源制约，特别象GPRS之类2.5G网络，随着3G及3G演进与宽带无线的进一步发展，这一情况会有所改善；亦鉴于这些情况，支持流媒体功能的手机种类尚不是太多，均属市场高端，如Nokia的6600、7050、7610、7710等，Motorola的A768、A760及Sony-Ericsson的P802、P908等。
采用数字卫星或地面广播方式亦为很有吸引力的解决方案。目前主要有两类此种标准，即韩国的DMB（Digital Multimedia Broadcasting），它以Eureka-147为基础既可以地面数字广播为基础也可由卫星直播连接手机电视终端。韩国SK为此已于2004年3月发射了DMB卫星，拟在全国推出11个视频和25个音频频道，视频质量相当DVD水平，音频质量相当CD水平。预计2006年用户可达220万，2008年增达600万左右，普及情况可观。另一种知名标准为DVB-H，它是欧洲数字电视标准组织DVB的地面标准DVB-T的扩展性手机应用模式。2004年2月DVB-H标准获得DVB技术研讨小组批准为正式标准，2004年12月ETSI已宣布将DVB-H作为欧洲移动电视标准，目前正进行较大规模项目试验，即如泛欧Instinct Project项目、芬兰的Fin Pilot项目及德国柏林的BMCO（移动广播整合）计划等。我国HDTV/DTV-T地面统一标准诞生后,亦可以扩展考虑此类移动手机电视运作。而且，2008年北京奥运会期间中国3G网络将会服务来自世界各地的体育爱好者，借助手机电视这一有效的现代通信手段，便可使不在北京的热心观众，通过3G手机直接欣赏到奥运体育赛事的最精彩片断，那时，很可能会成为手机电视应用的一个真正高潮。
5. 发展策略思考
A.存在问题
理性思维，下述8方面问题比较突出, 亟需积极应对，谋求较好解决
a. 监管与规则政策问题
b. 跨行业业务的标准化问题
c. 产业链、核心环节与产业生态环境问题
d.技术成熟度问题
e.用户消费习惯与市场培育问题
f. 内容与应用的创新问题
g.多厂商环境下的互操性问题
h.运营模式与营销策略问题
B. 发展策略
a. 总体策略
积极、稳妥、科学、求实; 合纵联横，加速打造共赢合作产业链及产业生态环境; 由初级起动、再至中级及高级, 不急于求成，稳步、有序地积极向前推进。
b.基本前提为建立有利IPTV发展的多核心协同和谐监管环境
目前看来合作共赢的多核心协同和谐监管为现实途径，一定要避免各自以自身监管基础优势出发进行“暗战”，应以国家整体利益与产业快速稳健发展目标为己任，携手合作，协同和谐, 共商IPTV及促进三网融合的全局监管大计。
c.重要基础为增强与完善网络运营支持能力
即使是网络实力较强的基础电信业务运营商, 亦应深入分析思考与规划改进现今网络，与NGN发展协同，考虑从核心、城域边际及接入层面全局保证IP为基础运作时的安全性、IP-QoS、实际多用户带宽支持能力及可赢利智能网管与多模式计费等统一有效平台的开发，接入层面以ADSL技术增强ADSL2+/2++、VDSL/UDSV1/2、IP-DSLAM及FTTH/FTTP-GPON等为重点，视频压缩以MPEG-2/MPEG-4/H.263++如何有效过渡至H.264/AVC(MPEG-4,Part10)-AVS及MPEG-21等目标的务实发展策略, 这亦直接影响到IPTV-STB的发展策略的有效确定。
d.内容与应用为王是吸引用户的关键
汲取数字电视发展的经验教训，注重内容丰富创新，以优良信噪比与包括互动在内的差异化服务的市场驱动力，吸引模拟电视用户自动转向IPTV及数字电视。在家庭娱乐信息化方面，以IP-STB与家庭信息网关相融合及丰富有效的内容点播等途径扩大IPTV的市场范围。
e.合纵联横，打造完善的产业链及产业生态环境
由于IPTV涉及跨部门、跨行业运作，这一问题的解决成功与否对IPTV的有效发展有决定性作用，无论从监管、技术、市场、应用、服务等层面均属如此。以现实状况为出发点，打造好多核心产业链及产业生态环境可望是切实有效的共赢合作途径。
f. 确立基本市场定位, 细分市场， 建立可持续发展的运营模式
由于IPTV涉及NGN的Triple Play高级业务类别，可开发出大量跨部门、跨行业及个性化的各类需求，就像i-Mode及MonTernet的经验所表明，一类业务尚可根据市场需求再细分为数十类乃至数百类子业务类别，以作大量市场细分的业务增值。使之可持续发展，将来进一步融入Triple Play之类NGN业务大潮之中。
g.剪裁用户需求，全方位创新, 务实演进
即使象引入H.264/AVC及其增强改进也罢，亦必 须遵循务实求进的原则，并紧密结合自主知识产权AVS的一些长处考虑，使之以优良的信价比，可靠性、可操作性为准则, 稳步有序推进，达到在1MBit/s速率以下范围内，如2x384=768kbit/s左右速率等级上, 实现价廉物美、轻巧方便的较好DVD质量水平的视像传输，这亦是发展IPTV所期望的一个重要初衷。
h.从严要求，安全性、QoS及互操作性等一个都不能少
鉴于IPTV以IP协议为基础，其最大吸引力为广泛应用基础及灵话的多业务增值潜力；而最严峻的挑战则来自其协议结构导致的安全性、IP-QoS等问题，必须认真应对。为此，一开始抓起，就应从严要求，安全性、IP-QoS及包括终端在内的多厂商环境下的互操作性等, 一个都不能少。
参考文献
[1] 陈如明，“NGN发展的一些战略思考”, 中国数据通信，, No.1及No.2 （上及下）, pp.5-12及pp.12-20, 2005
[2] 陈如明，“杀手锏”、“产业链”问题及创新与发展策略，电信科学，NO.7,pp.1~6,2003
IPTV Development Strategy in China
Prof. Chen Ruming
Abstract-----Based on the discussion of the IPTV definition, connotation and its relationship with NGN , this paper further deals with the IPTV strategic value and its development strategy considerations.
Key Words : GII , NGN, 3G/ 3G evolution , NGBW, WiMAX , IPTV, Objective network , Stages, Integration union ；Triple Play, “ Killer-X ” , “ Industry Eco-X ”
[1] 陈如明，“NGN发展的一些战略思考”, 中国数据通信，, No.1及No.2 （上及下）, pp.5-12及pp.12-20, 2005
[2] 陈如明，“杀手锏”、“产业链”问题及创新与发展策略，电信科学，NO.7,pp.1~6,2003
IPTV Development Strategy in China
Prof. Chen Ruming
Abstract-----Based on the discussion of the IPTV definition, connotation and its relationship with NGN , this paper further deals with the IPTV strategic value and its development strategy considerations.
Key Words : GII , NGN, 3G/ 3G evolution , NGBW, WiMAX , IPTV, Objective network , Stages, Integration union ；Triple Play, “ Killer-X ” , “ Industry Eco-X ”
作者简介
陈如明教授，信息产业部通信科技委副主任及无线电管理局原副局长，中国国家无线电频率规划专家咨询委员会主任;主任高级工程师，为及曾为浙大、清华、北大等大学兼职教授; 中国通信学会及中国电子学会会士( Fellow )，国内外一些知名技术杂志编委,国内一些知名协会、学会副会长及常务理事。曾为邮电部第四研究所及国家无委办总工、美国斯坦福（Stanford）大学高级研究学者及国际通信卫星组织（INTELSAT）中国董事。
陈如明教授，信息产业部通信科技委副主任及无线电管理局原副局长，中国国家无线电频率规划专家咨询委员会主任;主任高级工程师，为及曾为浙大、清华、北大等大学兼职教授; 中国通信学会及中国电子学会会士( Fellow )，国内外一些知名技术杂志编委,国内一些知名协会、学会副会长及常务理事。曾为邮电部第四研究所及国家无委办总工、美国斯坦福（Stanford）大学高级研究学者及国际通信卫星组织（INTELSAT）中国董事。
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